| 自由贸易协定带来的新经济秩序，环境规则的加强，钢铁关税的提高，为钢铁产业带来了挑战。韩国钢铁产业一直关注于生态友好新技术的开发，巩固其在全球市场的优势地位。作为国内领导型产业，钢铁企业克服了许多不利因素，推动了韩国在全球舞台的地位。 在过去的半个世纪，韩国钢铁工业一直保持着快速增长，2004年其产量占世界钢铁总量的4.5%。同时，该产业在推动全国经济的繁荣中做出了巨大贡献，占国内生产总值（GDP）的2.2%。 本文将对近两年韩国钢铁产业发展的状况做一全面介绍。 一、钢铁产量 韩国钢铁产量2004年创下了4750万吨的纪录，巩固了它世界第五大钢铁生产国的地位。排在韩国之前的依次是中国、日本、美国和俄罗斯。 受益于有活力的产业如汽车和造船等制造业，和日益增长的生产力，转炉钢的产量同比增长4.2%，达到了2670万吨。 电炉钢的生产虽然遭遇了建筑业的不景气和在马山的韩国钢铁厂的停产，但POSCO公司不锈钢产量的增长，和它在光阳的小型工厂的复工使该产量比前一年增长了0.7%，达到了2090万吨。 碳结钢产量总计4040万吨，占全部钢铁产量的84.9%；特种钢创下了产量720万吨的纪录，占钢铁总量的15.1%。 韩国的钢铁产量一直处于上升趋势，1981年为1000万吨，1989年2000万吨，1993年3000万吨，1997年4000万吨。2002年4540万吨，成为世界第五大钢铁制造国。 2005年上半年，粗钢的产量也创下了2370万吨的纪录。 2005年全年钢产量预计4950万吨，同比增长4.2%。这得益于现代INI钢铁公司恢复了其在唐津工厂的生产和POSCO公司转炉钢产量的增加。
粗钢生产状况 （单位：1,000吨） | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005(p) | 产量 | 43,852 | 45,390 | 46,310 | 47,521 | 49,530 | 通过转炉生产 | 24,741 | 24,891 | 25,581 | 26,651 | 27,105 | 通过电炉生产 | 19,111 | 20,499 | 20,729 | 20,870 | 22,425 |
钢产品生产状况 （单位：1,000吨） | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005(p) | 长材 | 17,972 | 19,895 | 20,225 | 19,898 | 19,715 | 板材 | 25,453 | 26,510 | 27,407 | 28,980 | 30,688 | 钢管 | 4,117 | 4,125 | 4,256 | 4,282 | 4,290 | 铸件&锻件 | 624 | 661 | 816 | 1,002 | 1,043 |
二、钢铁供给与国内市场 2004年韩国汽车、造船等制造业的快速发展与建筑业的萎缩此消彼长，使钢铁市场的需求增长趋于平缓，增长率为4.7%，需求量为6230万吨。 特别是长材的需求量除盘条外都受到建筑业萧条的影响创了负增长的纪录。而汽车、船舶的增长提高了对冷轧板、钢板和镀锌板的需求，增长9.9%。对钢管的需求随着普通机械行业对其消费的增多增长了2.7%。 自1999年日本、美国对钢铁需求量上升，致使韩国的钢铁出口持续增长。包括钢筋在内的长材出口，即使在国内需求减少的情况下，依然保持了高增长率。板材由于国内供应短缺出口不活跃。总体来看，2004年钢铁出口1510万吨，同比增长6.6%。 供给方面，国内需求和出口的增长促使钢铁的市场供应达到5470万吨，上升2.7%。自2002年，钢铁生产一直保持在5000万吨的供应水平。2004年长材同比降低1.6%，钢筋5年来也第一次出现了负增长。板材上升5.7%，其中增幅较大的是板材、冷轧钢板和镀锌板，这主要归因于国内需求的增长。钢管同比上升0.6%。 同时，长材的进口由于建筑业的不景气同比下降了。但是，板材和热轧卷板由于国内供应短缺获得了稳步增长。这样总体看来，包括热轧卷板和半成品在内的钢铁进口上升了13.4%，达到1770万吨。 2005年制造业对国内钢铁需求的拉动上升到4810万吨，同比增长1.9%。钢铁出口计划增长8.7%，达到1640万吨，这部分归因于板材如镀锌板生产扩张提高了其出口能力，另一个持续的因素是长材出口增长。 供给方面，2005年预计同比增长3.3%为5650万吨。自2000年以来，随着国内、外市场需求的增长，一直维持这一规模。 韩国经济的放缓预计将减少热轧卷板和半成品的进口。虽然有大量低价产品进口，但全国钢材进口预计同比降低5%，为1860万吨。 同时，人均钢材消费量持续增长。1980年为153公斤，1990年为501公斤，1997年为857公斤。在亚洲金融危机期间，出现了负增长。但2005年该数字已跃居世界最高水平，即将近1000公斤。 （单位：1,000吨） | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005(p) | 总需求 | 52,182 | 56,677 | 59,530 | 62,308 | 64,519 | 国内消费 | 38,065 | 43,725 | 45,380 | 47,218 | 48,109 | 出口 | 14,117 | 12,951 | 14,151 | 15,090 | 16,410 | 产量 | 48,901 | 51,687 | 53,279 | 54,696 | 56,496 | 进口 | 10,783 | 14,164 | 15,632 | 17,725 | 18,607 | 人均消费（kg） | 808 | 918 | 947 | 982 | 997 |
钢铁消费产业状况与展望 | 单位 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 建筑订单量 | 万亿韩元 | 67.8 | 93.1 | 102.4 | 94.6 | 96.5 | 汽车 | 1,000 | 2,946 | 3,148 | 3,178 | 3,469 | 3,770 | 家庭用品 | 万亿韩元 | 12.8 | 22.0 | 32.7 | 34.7 | 35.1 | 造船 | 1,000 CGT | 6,447 | 6,824 | 7,265 | 8,878 | 9,700 |
三、钢铁贸易 受全球钢铁业繁荣的驱动，2004年韩国钢铁出口创下了100亿美元的纪录。国内钢铁消费产业的繁荣和国内供应短缺使进口额自2002年一直在不断刷新纪录，在过去的四年里，韩国成为了纯钢铁进口国。 2004年韩国钢铁出口1510万吨，比2003年增长6.6%。按产品分，长材出口稳步增长，这主要是钢筋和型材的需求增长所致；板材中，热轧卷板出口下降，而受出口价格优势和海外需求增长的影响，冷轧板出口上升。 2004年钢铁（包括热轧卷板和半成品）进口为1770万吨，比前年增长13.4%，保持了高速增长率。按产品类型分，由于国内供应短缺，盘条进口增长14.2%；钢筋和型材受国内建筑业影响进口减少。板材产品中钢板的需求受造船业影响显著增长，进口增幅创下了66.7%的纪录。 2004年，五种主要的出口类别为冷轧板（21%），热轧卷板（16%），涂层板（10%），钢管（7%）和不锈钢热轧卷板（6%）。五种主要的进口类别为热轧卷板、厚板、钢板、钢坯和盘条。 从地区来看，2004年对中国的出口同比下降10.2%。一个原因是出口到中国的钢材价格低于其他地区，另一个因素是前一年对中国出口激增造成了一系列影响。受日本和东南亚经济复苏的影响，对这两个地区的出口分别增长18.3%和9.8%。对美国的出口则飙升40.3%。 在进口方面，2004年中国钢铁需求减少，国内生产能力增强，推动韩国自中国的进口增长高达137.7%。受运价高涨的影响，自巴西进口减少。自俄罗斯进口也因其经济开始回转而减少。 同时，2005年钢铁出口预计同比增长8.7%，达到1640万吨。进口受新工厂开工和工业恢复延缓影响，预计略有增长。 韩钢铁进出口状况 （单位：1,000吨,＄1百万，%） 类别 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005(F) | 数量 | 出口 | 14,031 | 12,951 | 14,151 | 15,090 | 16,140 | 进口 | 10,734 | 14,164 | 15,632 | 17,725 | 18,607 | 金额 | 出口(FOB) | 6,728 | 6,887 | 9,080 | 13,114 | 13,481 | 进口(CIF) | 5,753 | 6,991 | 9,213 | 15,485 | 14,262 | 贸易差额 | 975 | -104 | -133 | -2,371 | -781 |
注：进出口金额包括二级产品、铸件和原料（钢屑、生铁等）的价格 2004年钢材出口地区 （单位：1,000吨） | 地区 | 数量 | 1 | 中国 | 4,977 | 2 | 东南亚 | 2,773 | 3 | 日本 | 2,359 | 4 | 美国 | 1,949 | 5 | 中东 | 989 | 6 | 欧盟 | 491 | 7 | 中南美洲 | 367 |
2004年钢材进口地区 （单位：1,000吨） | 地区 | 数量 | 1 | 日本 | 9,035 | 2 | 中国 | 4,331 | 3 | 中南美洲 | 1,083 | 4 | 欧盟 | 491 | 5 | 东南亚 | 268 | 6 | 美国 | 56 | 7 | 中东 | 32 |
四、原材料 （一）钢屑 2004年对钢屑的总需求为2590万吨，比前一年增长10.9%。经历了原料危机的钢铁企业堆积了大量存货使这一增长适度。进口依赖水平微小增长，即从2003年的26.7%增加到2004年的29.1%。 钢屑供求趋势 （单位：1,000吨,%） 类别 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005(P) | 供 | 国内获得 | 15,726 | 16,551 | 17,138 | 18,375 | 20,280 | 国内购买 | 11,866 | 12,580 | 13,561 | 14,635 | 16,180 | 内部供应 | 3,860 | 3,971 | 3,576 | 3,741 | 4,100 | 进口（进口依赖度） | 6,728 (30.0) | 7,223 (30.4) | 6,234 (26.7) | 7,548 (29.1) | 7,305 | 总需求 | 22,454 | 23,773 | 23,372 | 25,923 | 27,585 | 求 | 名义消费 | 22,387 | 23,653 | 23,045 | 25,699 | 27,448 | 出口 | 66 | 121 | 327 | 224 | 138 |
2004年第一季度，钢屑价格达到了史无前例的高度。下半年，价格继续攀升。2005年上半年价格依然保持高位，但在下半年开始回落。 在钢屑进口来源国方面，2004年自日本和俄罗斯的进口增幅较大，自欧盟的进口减少。自日本（35.1%）、美国（32.2%）和俄罗斯（22.8%）三国进口的钢屑占进口总量的90.2%。 （二）铁矿石和炼焦煤 2005年，铁矿石和炼焦煤的价格在国际市场上迅速增长。与去年相比，铁矿石的供给价上升了71.5%，而炼焦煤的供给价上升了119.5%。 一项研究表明，包括中国需求持续增长，美元疲软，高额运费，垄断采矿公司的需求强劲在内的多个因素促进了钢原料的增长，进而使价格上升。 韩国的铁矿石供给大部分来自进口。2004年进口铁矿石4230万吨，比前年增长2.6%。POSCO公司转炉钢的增产促进了进口增长。从进口来源看，澳大利亚（61.8%）和巴西（28.0%）占韩国铁矿石进口的90%。 铁矿石供求 （单位：1,000吨） 年份 | 国内购买 | 进口 | 总计 | 消费 | 2000 | 298 | 37,421 | 37,720 | 37,707 | 2001 | 130 | 39,518 | 39,648 | 39,550 | 2002 | 188 | 40,546 | 40,734 | 40,328 | 2003 | 188 | 41,250 | 41,441 | 41,706 | 2004 | 232 | 42,302 | 42,534 | 42,363 |
（三）铁合金 2004年受增长的国内需求和出口的影响，铁合金总需求比2003年增长16.9%。Fe-Mn的增长使同期国内铁矿石产量增长7%。铁矿石的进口主要来源于中国和南非。Fe-Cr（46.8%）和Fe-Si（16.8%）是主要的进口品种。Si-Mn的进口也在持续增长。 铁合金供求状况 （单位：1,000吨,%） | 2002 | 2003 | 2004 | 总需求 | 1,080 | 1,270 | 1,485 | 国内需求 | 1,046 | 1,236 | 1,422 | 出口 | 34 | 34 | 63 | 产量 | 234 | 237 | 253 | 进口（进口依赖度） | 846(78.3) | 1,033(81.3) | 1,232(83.0) |
五、国际合作 韩国钢铁企业一直在寻求加强国际合作，加入了多个国际组织，包括世界钢铁协会、东南亚钢铁协会，并积极参加诸如OECD钢铁协会这样的政府间组织。 2005年7月，韩国钢铁行业主办了“韩德钢铁研讨会”，旨在帮助促进韩德之间的技术合作。10月在首尔召开了“国际钢铁协会会员大会”。 在东亚地区，第四届“韩中日商务论坛”将在首尔召开，这将加强三个东北亚国家在钢铁领域的交流。韩国钢铁企业也在加强与主要国家和地区（包括欧盟）的钢铁合作，促进出口和投资便利化。 此外，韩国钢铁企业积极寻求多个分支领域的合作。例如，2004年举办了第八次“国际不锈钢论坛（ISSF）会员大会”，吸引了世界范围的不锈钢制造商。 世界鉻供应商的理事会——国际鉻发展协会（ICDA）与世界镍供应商的理事会——国际镍发展协会（NiDI）会议都被召开。这些会议建立了紧密的合作网络，帮助稳定了钢原材料的供应。钢原材料的供应近几年已经成为全球钢铁业面临的问题。 与此同时，个别企业的国际合作也在不断加强，并更加多样化。例如，韩国国内的钢铁企业正积极开拓与中国钢铁企业的合作网络，通过加强与中国的联系，获得这个世界上最大的钢铁生产国和消费国的市场。韩国企业期望通过获得更好的价格竞争力来增强其国际竞争力。 六、设备和技术 2004年韩国钢铁加工能力是5300万吨，比前一年多出955,000吨。转炉产能在总体钢铁加工能力中占56%。2005年全年预计加工能力将达到5330万吨，其中电炉钢加工能力增长350,000吨。 2005年韩国钢铁业的设备投资将增长57%，达到4亿4640万韩元。换句话说，9%的销售额将被用于投资。这其中主要是POSCO公司对新技术FINEX和镀锌板设备的投资，现代INI制铁和现代Hysco对塘津工厂（原来的Hanbo钢铁厂）生产正常化的投资。 2004年用于研发的投资是3241亿韩元（约3亿2410万美元），同比增长27%。2005年研发投资额预计为4047亿韩元（约4亿470万美元），增长27%。投资项目主要集中在POSCO公司对FINEX技术的研发，高丽制钢（KISWIRE）对用于巨型结构的高强力钢原料的研发。投资额在钢铁企业销售总收入中所占比例持续增长，2004年为0.76%，2005年预计为0.82%。 除新设备的投资外，韩国钢铁企业致力于发展新技术。从90年代早期，POSCO就专注于FINEX处理方式的发展。21世纪之初，就成功地实现了150万吨级设备的商用化，领先于发达工业国家的钢铁企业。FINEX处理方式的优势在于它使得无粘结特性的焦炭和煤的使用不再是必须的。这样，原材料的处理被简化，处理过程更加环保。 钢产能 （单位：1,000吨） 类别 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005(F) | 铁制品 | 26,010 | 26,130 | 26,130 | 26,410 | 26,410 | 钢制品 | 48,888 | 51,983 | 52,035 | 52,990 | 53,340 | | 转炉钢 | 26,180 | 27,440 | 27,440 | 27,535 | 27,535 | 电炉钢 | 22,708 | 24,543 | 24,595 | 25,455 | 25,805 |
设备投资 （单位：1亿韩元，%） | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005(F) | 销售 | 242,504 | 273,313 | 322,383 | 428,533 | 493,833 | 投资 | 23,905 | 20,279 | 16,205 | 28,510 | 44,640 | 投资率(%) | 9.9 | 7.4 | 5.0 | 6.7 | 9.0 |
此外，韩国钢铁企业一直努力开展用于汽车的薄钢板相关技术的研发，例如hydrofoaming和TWB技术。为应对新的环境规则，企业们都在加倍努力开发各种环保型性产品像无鉻钢板等。 最近，京都议定书对二氧化碳的减排开始生效，韩国钢铁业正在探索节能、环保的技术。 七、环境和能源 在环境领域，韩国钢铁业在被鼓励承担一些重要的社会责任。因此，为保护环境，提高作为清洁产业的形象，他们一直持续致力于与环境相关的投资和改善环境的行动。 2004年韩国钢铁企业在环境设备方面的投资达到1952亿韩元（约1亿9520万美元），同比增长33.2%。投在合成钢厂的资金有1455亿韩元（约1亿4550万美元），因为合成钢厂在钢铁工业中所占比重最大。由于与大气相关的限制越来越严格，大部分投资被投入到与大气相关的设备，包括氧化硫、氧化氮减排设备。2005年，环境设备投资预计为2378亿韩元（约2亿3780万美元），增长率为21.8%。 2004年工厂产生的炉渣有1600万吨，循环利用率高达102.2%。制造工地的技术人员正积极研究提高循环再利用的方法。相关研究包括用炉渣造混凝土路面，用集料改变海上构筑物。 2004年韩国钢铁企业消耗能源达到2080万油当量吨（TOE），同比增长3.5%，占能源消耗总量的9.4%。钢铁行业是主要的能源消耗产业，占工业部门能源消耗总量的22.3%。2005年，该产业预计消耗2140万油当量吨，约增长3%。这个增长主要是电消耗增长所致。 2004年合成钢厂在钢铁企业中占能源消耗总量的79.2%。主要能源消耗为电能，与电炉相关的领域（16.2%）和冷轧板&钢板（2.8%）。 在韩国钢铁协会的团结下，韩国钢铁企业正积极寻求应对《气候改变框架协议》的策略。考虑到韩国是世界上第九大温室气体排放国，也是OECD的成员，韩国正期望与其他发达工业国家一起实现协议目标。 因此，韩国钢铁企业已经组织了一个团队去应对该协定，开展相关活动，关注节能和提高能源使用效率。 环境设备投资 （单位：1亿韩元，%） 年份 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005(p) | 投资 | 753 | 1,400 | 2,261 | 1,465 | 1,952 | 2,378 | 投资率 | 4.4% | 5.9% | 11.1% | 9.7% | 7.7% | 5.3% |
国内能源消耗 （单位：1,000toe，%） | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 与上年同期相比 | 总消耗 | 192,887 | 198,409 | 208,636 | 215,067 | 220,796 | 2.7 | 工业用 | 83,912 | 85,158 | 89,197 | 90,805 | 93,019 | 2.4 | 钢铁业用 （百分比） | 19,084 (9.9) | 19,271 (9.7) | 19,605 (9.4) | 20,077 (9.3) | 20,779 (9.4) | 3.5 |
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