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    因缺货部分品种涨价,囤货是否有信心?(12月31-1日4日周报)

    发布时间:2019-01-07 14:24 努力加载中...
    一、现货市场
     

     

      随着农历新年即将到来,不锈钢贸易市场也即将进入过年放假,大部分贸易商将会在1月20日进入春节休假模式。本周304不锈钢跟随镍价的震荡,也进入了震荡模式,但是201因为钢厂的连续产量下降而造成缺货,开始有拉涨的迹象。

     

      304:本周无锡市场价格区间304民营冷轧在14000-14100元/吨。元旦假期回来,市场较为平静,国营、民营代理报价较为坚挺,但是成交价格部分代理逐步松动。截止本周五,无锡地区市场价格国营资源304冷轧切边报价在14700-14800元/吨,民营报价在140050-14100元/吨。

     

      佛山市场304国营冷轧14700-15000元/吨,民营资源在13850-14050元/吨,304五尺热轧报价在13400-13600元/吨。本周304冷热轧成交均偏弱,伦镍上涨对304影响不大,近期各大钢厂开出的2月期货盘都是平盘,代理订货热情不高。

     

      201:本周虽然只有短短三天,但是由于极度缺货,201行情已相当精彩,成为2019开年唯一上涨的品种,鞍钢联众指导价上涨100报至8600元/吨,宏旺指导价也涨至8500元/吨。周五虽然有现货补充,但是量远远少于预期,拿货靠抢,目前市场201的主流基价已经报至8400~8450元/吨,热轧方面,3号青山宣布2月订单已满,代理明盘启动3月期货盘J2- 7400元/吨;J3 -7700元/吨;J1 -7900元/吨;J4- 8400元/吨;价格环比2月平盘。

     

      佛山方面元旦之前涨价之风已起,冷轧基价由之前的8250元/吨上涨至现在的8500元/吨,已超出无锡价格。

     
    二、钢厂情况
     

     

      即将迎来中国农历新年,钢厂陆续发布了检修计划,从一月中下旬钢厂将进入密集停产期,这也导致一月份不锈钢产量将陆续下降。

     

      青山集团:计划一月份减量20%,其中主要是304不锈钢品种。

     

      河南金汇:计划于1月25日-2月14日不锈钢和低镍铁进行停产检修和产线升级,按照其冶炼产能来 看,届时不锈钢产量将下降5万吨。

     

      广西金海:将于1月8日开始停炉,进行45天大修,检修将影响产量7.5万吨。

     

      福建甬金:计划在1月25日-2月13日冷轧设备停机检修,影响冷轧产量2-3万吨。

     

      江苏甬金:计划从1月15日-2月13日对冷进行设备升级改造,影响冷轧产量2万吨。

     

      福建宏旺:计划从1月15日-2月13日冷轧设备停产检修,影响产量2万吨。

     

      山东宏旺:计划从1月22日-2月13日冷轧设备开始停机检修,影响产量2-3万吨。

     

      安徽宝恒:计划从1月22日-2月13日对冷轧及退火产线升级改造,影响产量1万吨。

     

      句容中圣:计划从1月22日-2月13日冷轧设备停产检修,影响产量1万吨。

     

      由于今年的农历新年在2月5日,所以按照往年惯例,大部分的检修或者减产放在二月份进行,所以一月份产量变动情况不大。另外其他冶炼企业:太钢、宝钢德盛、鞍钢联众、酒钢、张浦、福欣、泰山、东特、华乐均表示无提前放假计划,一月份按照正产接单生产。

     

      所以,按照目前的产量来看,一月份不锈钢扁平材粗钢量预计为197.27万吨,同比减少17.3万吨,产量同比下降8%。这是继12月产量下降后1月再降,且降至200万吨以下。从数据来看,供应压力再次得以缓解!

     

    三、库存情况
     

     

      随着钢厂产量的持续下降,已不锈钢中间贸易和下游需求对未来预期偏空,节前订货的人并不多,所以导致市场库存持续下降。

     

      和往年的不同在于,往年节前需求淡季,不锈钢市场库存会逐渐累积,但是今年却在节前出现持续去库存的现象。

     

      根据数据:

     

      2018年12月下旬,无锡地区不锈钢样本库存量为216753吨,环比12月上旬减少11312吨,降幅4.96%。

     

      2018年12月下旬,佛山地区不锈钢仓库总库存量为103842吨,环比12月上半月减少18.28%。

     

      无锡、佛山两地同时出现持续去库存的现象。按照目前的市场到货情况来看,预计节前不锈钢贸易市场库存降继续维持低位。农历春节之后,由于有将近一个月的销售空窗期,预期在春节后库存会出现小幅增加。

     

     
    四、数据:关于近期进口问题——印尼不锈钢进口低位
     

     

      在不锈钢国内产量连续下降的同时,近几个月也是进口不锈钢明显下降的时期,10.11月份不锈钢进口量明显下降,印尼不锈钢进口量为年内最低位置。但是按照预期,印尼进口不锈钢低位只是暂时,未来不锈钢进口还将增大。从2018年的印尼不锈钢进口来看,最大进口到国内的产量能达到:17万吨/月。所以未来虽然12月,1月,国内不锈钢产量下降,但是印尼不锈钢进口量增加,将会弥补国内不锈钢产量下降的缺口。

     

      11月从印尼进口的不锈钢量仅5.8万吨,环比增加0.5万吨,增幅9.4%;同比减少0.8万吨,减幅11.7%。

     

      其中:进口宽幅热卷约4万吨,环比减少0.9万吨,减幅18%;同比增加0.5万吨,增幅15.6%;

     

      进口半制成品约1万吨,环比增加0.9万吨,增幅882.9%;同比减少2.1万吨,减幅68.1%;

     

      进口宽幅冷轧约0.8万吨,环比增加0.5万吨,增幅136.9%。

     
    五、原料
     

     

      近期不锈钢的原料价格持续下行,镍铁、铬铁、钼铁、电解锰价格都相继下跌。2018年支撑不锈钢价格上行的主要动力开始衰减。

     

      镍铁:此前一向走势稳定的镍铁价格开始松动。随着2019年镍铁产量预期增加,镍铁价格松动的预期增强。12月26日,太钢与山东鑫海,镍铁招标价已经定在了935元/镍,而上一次的镍铁招标价还定在980元/镍。此消息对镍的影响较大,尤其此前镍板价格最大的支撑就是镍铁价格的坚挺。

     

      铬铁:各大钢厂2019年1月份高碳铬铁招标采购价格总体下跌50元/50基吨,青山集团为6946元/50基吨,太钢为6650元/50基吨,均为含税到厂价。

     

      钼铁:近日主要入场采购钢厂有:山西一钢厂采购钼铁800吨,采购价格为11.18万元/60基吨(承兑);湘钢1月采购钼铁120吨,采购价格为11.2万元/60基吨(承兑);抚顺特钢近日采购钼铁100吨,采购价格为11.3万元/60基吨(承兑)。

     

      电解锰:本周电解锰稳中走弱,目前锰厂的主流出厂价维持在13250-13350元/吨,较前一周跌100元/吨;由于需求迟迟不见好转,部分锰厂报价小幅松动,资金较为紧缺的工厂成交仍然有一定的让利空间,但从下游需求来看,并未有所起色,市场成交陷入低迷,目前由于200系生产压力较大,钢厂产量释放受限,对电解锰需求产生较大抑制,短期预计电解锰或继续偏弱运行。

     

      从近期的不锈钢原料走势来看,不锈钢的生产成本继续下行。从目前的几种配比来看:普通成本约为13830元/吨,完全镍铁成本约为13850元/吨(根据2019年1月4日当日原料数据直接计算的成本)

     

      备注:该成本不含折旧、财务费用、税收、运费,只是生产工艺成本。因为不锈钢生产过程中存在采购周期,一般在一个月左右,上图中的成本采用一个月左右的原料价格计算的生产成本,普通成本约为14029元/吨,完全镍铁成本约为14087元/吨。

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